西路环球军论

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有什么样的行情做什么样的股票

2017-10-20 01:02

  一次偶然看财经节目,有嘉宾侃侃而谈:我看,现在的指数已经很安全了,至少会有100点行情,可以买进“两桶油”(指中石油中石化),银行股也可以买,像工、农、中、交、建都有机会。

  有什么样的行情,就应该买什么样的股票。比如,没有1000点的上升空间,就不应该买1万亿流通市值的股票;没有500点的上升空间,就不要买500亿流通市值的股票。如果行情只有两三百点,只能炒流通市值二三十亿的“蚊型”小股。

  反过来的逻辑也是一样的。如果一段时间里,活跃和领涨的个股都是二三十亿的小盘股,那么行情的高度最多一两百点;而如果领涨的股票都是三五百亿,甚至1000亿以上的大股票,那么行情的高度一定会超过500点。有一段时间,市场最活跃的股票是“五朵金花”,也就是说,是银行、煤炭、钢铁、有色、房地产。这些股票都是大股票,大股票上涨,通常是大行情。所以,五朵金花大涨的时候,行情至少会有500点的上升空间。从逻辑上讲,大行情炒大股票,小行情炒小股票,这才是正常的思。如果行情不大,你就去买大盘股,或者买高价股,结果100点涨好了,你的股票动也不会动。这就是笔者对前面提到电视节目里嘉宾观点表示疑惑的地方。

  股票作为一种商品,它是有价值和价格的。价值是由企业属性决定的,而价格是由市场属性决定的。很多人现在喜欢用的估值分析方法来谈股票的投资价值,从价值分析的角度来看,“估值”的确是最有效的办法。但是,中国股市通常只相信价格,投资者赚的也是卖出和买进之间的差价。也就是说,从根本上讲,今天的市场,我们关心的是价格,而不是价值。所以,要站在市场属性的角度去认识和挖掘个股的投资机会。所有的投资者不可能都是冲着价值去买股票的,所以,估值的方法可以给你画一个饼,但这个饼你能不能吃到,只有天知道。估值的方法永远不可能发现价格。而只有价格,才能给市场带来机会,因为所有的投资者赚的钱,基本上都是价格的差异,而不是价值的差异。发现了价值,说明这个股票值得你长期投资,而且要传给子孙万代。但问题是,多少人是做价值投资的呢?多少人下决心把股票作为遗产传给下一代呢?

  (1)小股票上涨,说明行情不乐观。所谓小股票,主要体现在两个方面:一是价格低,二是盘子小。最为典型的就是,有时候一些ST的股票列在涨幅的前列,那么这使得大盘通常都是不乐观的。记得大概七八年前,一些封闭式基金炒得很火爆,基金可以看作是超级小盘股,所以炒超级小盘股的时候,大盘是好不了的。

  (2)通过指数类型的强弱,来判断市场的强弱。比如,上证指数领涨,大盘通常较强;而中小板或者创业板指数强于沪深综合指数,这时通常说明大势的情况不会很强。

  (3)在什么情况下会有大牛市。炒股票最让人期待的是来一牛市,在什么情况下我们能等到大牛市呢?其实很简单,你把流通市值最大的20个股票找出来,如果这些股票一直在升通道,比如银行股、中石油、中石化都形成了中长期的上升通道,那么大牛市就等到了。

  (4)如何判断国际资本市场的。简单地说,美国市场如果走牛市的话,全世界的股市都是在大牛市背景下运行;反之,如果一些新兴市场,比如像越南、南非,或者巴西这些国家的股市,在全世界扮演领涨角色,这说明整个国际资本并不乐观。我们经常看到一些全年世界股市涨幅或者跌幅排名,其实,你看看哪些国家列在前面,就能判断整个世界的资本市场是怎样的。

  (5)通过行业指数的强弱来判断市场的强弱。比如,大的行业指数如银行、钢铁、房地产走强,那么市场是强势;反之,如果是一些小的行业指数,像食品饮料、生物医药、信息技术等等走强,大盘通常是弱势。插图/苏益